МОСКВА, 15 ноя (Рейтер) -
Российские НПЗ переживают острый финансовый кризис из-за роста стоимости сырья, падения цен на нефтепродукты и подорожания кредитов, что может привести к остановке в ближайшие месяцы некоторых малых предприятий с простой схемой переработки, сказали Рейтер пять источников в отрасли.
Нефтепереработчики РФ, как и НПЗ по всему миру, в этом году оказались в тяжелом экономическом положении из-за падения рентабельности, а также внешних
атак,
которые привели к остановкам некоторых заводов.
Российские НПЗ перерабатывают около 275 миллионов тонн нефти в год. Общий объём переработки в январе-октябре 2024 года снизился на 3% к тому же периоду 2023 года, тогда как на малых НПЗ снижение было заметнее - свыше 7%, согласно данным источников в отрасли.
Большинство НПЗ РФ работали в третьем квартале с отрицательной маржой, включая как частные предприятия, так и некоторые «простые» заводы крупных компаний, говорят источники.
По их оценке и расчету Рейтер, потери на переработке НПЗ с простой схемой, обладающих лишь установками первичной переработки, в сентябре-октябре могли достигать от 3.000 рублей до 5.000 рублей на тонне для предприятий в Европейской части РФ и до 10.000 рублей - для отдельных заводов, находящихся в Сибири и на Урале и максимально удаленных от зарубежных рынков сбыта.
Рентабельность переработки на «сложных» НПЗ, располагающих значительными мощностями вторичных процессов, которые позволяют производить больше светлых нефтепродуктов, выше, чем у «простых», но в третьем квартале и она оказалась ближе к отрицательной зоне.
К резкому падению доходов нефтепереработки, говорят источники, привело сочетание нескольких факторов: дорогая нефть при относительно низких мировых ценах на нефтепродукты, высокая премия к экспортной альтернативе в цене нефти на внутреннем рынке, значительные дисконты на российские нефтепродукты из-за санкций Запада, а также госрегулирование, в частности запрет на экспорт бензина.
По оценке источника на одном из крупных НПЗ РФ, цена нефти, при которой простые заводы могут работать в плюс, должна составлять сейчас порядка 35.000 рублей за тонну.
На данный момент цены на нефть существенно превышают этот уровень: стоимость партий западносибирской нефти с поставкой на НПЗ РФ в ноябре выросла к уровню октября на 1.600 рублей до 49.400-49.600 рублей за тонну, показал мониторинг Рейтер.
При этом стоимость дизельного топлива на международных рынках находится под давлением с лета, а российские нефтепродукты продаются с ощутимым дисконтом к международным котировкам.
Крупный Туапсинский НПЗ Роснефти, ориентированный на экспорт, в этом году несколько раз останавливал переработку, что источники объясняли слабыми показателями маржи.
Ильский НПЗ сократил переработку в последние месяцы до примерно половины от нормальной загрузки из-за низкой рентабельности производства, говорят источники Рейтер.
Оба завода, а также Новошахтинский НПЗ, находятся на юге России и в этом году подвергались
атакам
беспилотников, в связи с чем останавливали производство.
Роснефть, представители Ильского и Новошахтинского НПЗ не ответили на запросы Рейтер о комментариях.
НА ПОСЛЕДНЕЙ ОБОРОТКЕ
Слабая маржа пока не привела к остановкам НПЗ, что источники называют «чудом», однако отмечают, что некоторые заводы сейчас работают на текущих финансовых оборотах, пытаясь обеспечить деятельность заимствованиями и предоплатой за будущие поставки нефтепродуктов.
«Заводы живут от периода до периода (платежного), который длится квартал, по сути - на »оборотке«. Что будет дальше, пока никто не думает», - сказал один из источников в отрасли.
Недавнее повышение ставки рефинансирования Центробанка еще больше осложнило ситуацию, говорят источники, добавляя, что, вероятно, это изменение станет роковым для ряда предприятий.
«Четвертый квартал будет решающим. Ожидаем, что реальные закрытия (НПЗ) могут произойти в начале следующего года», - отметил другой источник в нефтепереработке.
По словам двух источников, несколько частных НПЗ в последние месяцы пытаются договориться о получении государственных льгот, обосновывая это критическим состоянием своего бизнеса, но шансы невелики: роль частных НПЗ в снабжении внутреннего рынка топливом существенно ниже, чем заводов вертикально интегрированных нефтекомпаний.
Минэнерго РФ не ответило на запрос Рейтер о комментарии.
ПУТИ ОБХОДА
Российские НПЗ ищут пути оптимизации деятельности, но едва ли существенно повысят рентабельность, считают источники Рейтер.
Так, некоторые заводы практикуют переработку нефти с частичным извлечением премиальных фракций (газойль и ВГО) и продажей оставшихся компонентов в качестве нефтяной смеси.
Другой вариант - распределение прибыли на одно юрлицо, а затрат и убытков - на другое, с последующим банкротством последнего. Еще одним способ поддержания деятельности - закупка дисконтированной нефти с отработанных месторождений или продажа некондиционного топлива на «сером» рынке.
«Методов много, а толку мало. На данный момент ни один из них экономику НПЗ существенно не поправит», - отметил источник в отрасли.
НЕТ НПЗ - НЕТ ПРОБЛЕМ
Большинство частных НПЗ с простой схемой переработки начали бурно развиваться 15-20 лет назад, когда устойчивый рост цен на нефть значительно повысил эффект от существовавшей в РФ таможенной субсидии - диспаритета экспортных пошлин на нефть и корзину продуктов, выработанных из нее.
До 2012 года пошлина на мазут была менее 50% от нефтяной, на светлые фракции - около 70%. Еще в 2011 году простое разделение нефти на фракции перегонкой обеспечивало выигрыш на разности пошлин до $200 на тонну сырья.
Предпринятый позднее властями налоговый маневр - обнуление пошлин на нефть и нефтепродукты - уничтожил таможенную субсидию и мог бы разорить НПЗ с простой схемой переработки, однако государство решило поддержать их, предоставив с 2019 года возможность получать дотацию в виде обратного акциза на нефтяное сырьё (АНС) и инвестиционную надбавку.
Так, в январе-октябре 2024 года переработчики получили в рамках этих субсидий 1,53 триллиона рублей, что составляет 18% от суммы налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти за этот же период. Таким образом, почти пятая часть сборов основного налога на нефтяную отрасль была перенаправлена на поддержку нефтепереработки.
Для получения дотации НПЗ должны провести модернизацию и стать «сложными» предприятиями, построив хотя бы бензиновый комплекс. Однако большинство «простых» НПЗ не успели достроить такие объекты из-за введенных в последние годы санкции на поставки оборудования и технологий.
Простые НПЗ демонстрируют Минфину и Минэнерго свои финансовые модели, ставшие убыточными в настоящее время и просят дополнительные средства поддержки. Однако, по словам источников в отрасли, правительство не намерено тратить дополнительные средства на покрытие операционных убытков прямогонных средних и мини НПЗ.
(Московское бюро)
