Банки готовятся повышать ставки по вкладам

Худшее для вкладчиков, похоже, осталось позади. Уже в этом году доходность рублевых депозитов начнет расти, предсказывают эксперты. Некоторые банки уже подняли ставки.  

ЦБ сделал ставку

В минувшую пятницу ЦБ дал понять, что готов поставить точку в шестилетнем цикле снижения ключевой ставки. Совет директоров регулятора в четвертый раз подряд оставил ее уровне 4,25%. А председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила: «Мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным».

Стабилизация ключевой ставки, похоже, стала фактом, констатирует гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Теперь вероятность ее снижения в течение года крайне мала, соглашается директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко, хотя и повышения тоже не ждет, «если, конечно, действие инфляционных факторов не окажется более продолжительным и не будет внешних шоков, например в виде новых санкций». Если инфляция будет расти существенно больше таргета, то, скорее всего, ЦБ также последует за ней при решении по ключевой ставке, предполагает директор казначейства «РГС банка» Владимир Волков. С этим согласны большинство экономистов.

Что будет в банках

Ключевая ставка держится на уровне 4,25% с июля 2020 г., до этого за семь месяцев она упала на 2 процентных пункта (п.п.). Банки ориентируются на динамику ключевой ставки при формировании тарифов по вкладам и кредитам. Также банки учитывают потребности в ликвидности, спрос на кредиты, действия конкурентов, поведение клиентов и другие факторы. Так было, к примеру, в октябре — декабре прошлого года: многие крупные банки повышали ставки вкладов, вводили акции для заемщиков, так как опасались оттока вкладов, старались удержать поступающие накануне Нового года бонусы и премии клиентов и готовились к мертвому сезону в январе. Средняя максимальная ставка в топ-10 банках по объему привлеченных средств населения за последний квартал 2020 г. выросла с 4,326 до 4,486% годовых.

Сейчас банкиры и аналитики уверены: после последних заявлений ЦБ банковские ставки в этом году снижаться не будут. Но будут ли они расти?

Некоторые полагают, что они останутся на текущем уровне довольно долго. По словам директора казначейства «МТС банка» Елены Юдиной, в этом году текущий уровень кредитных и депозитных ставок «сохранится как в целом по системе, так и в МТС банке». Ключевая ставка осталась на прежнем уровне, так что изменений ни по активам, ни по пассивам не будет, вторит зампред правления «Абсолют банка» Антон Павлов.

Но ряд экспертов считают, что рыночная ситуация и конкуренция вынудят банки понемногу повышать ставки по вкладам, например с помощью акций или сезонных промовкладов.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов полагает, что ставки могут незначительно вырасти в ответ на повышенную инфляцию, а также в случае некоторого повышения ключевой ставки во второй половине года. При замороженной ключевой ставке проценты по кредитам вряд ли будут корректироваться, а вот ставки вкладов начнут немного расти, считает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Главная причина: рост кредитования ускоряется, а вот пассивы растут медленно.

«К концу прошлого года доля средств физических лиц в пассивах банков, скорректированная с учетом сезонного фактора, достигла минимального значения за последние два года. Это происходило под влиянием низких депозитных ставок, перехода вкладчиков в другие инвестиции. Но при росте кредитования депозиты населения становятся банкам нужны, чтобы фондировать растущий портфель», — рассуждает Самиев. Чтобы хотя бы сохранять имеющиеся пассивы населения и тем более их наращивать, банкам нужно стимулировать вкладчиков пролонгировать депозиты, объясняет он, почему будут расти ставки.

ВТБ в этом году ставок по вкладам пока не менял, но продлил срок действия зимних промовкладов с повышенными ставками. Так же поступили Газпромбанк и «Открытие».

Вскоре крупнейшие банки «по чуть-чуть» начнут корректировать ставки, ожидает Самиев. Сбербанк для себя этого не исключает.

Банкам нужно уравновесить активы и пассивы, в том числе за счет повышения ставки, соглашается Грибанов. Но значительной эта корректировка, по его мнению, не будет — в пределах 0,5 п.п. и вероятные сезонные колебания.

Представители ряда банков согласны с аналитиками. Ситуация на рынке подталкивает банки к повышению ставок по депозитам, что на протяжении последнего времени уже происходит, обращает внимание представитель «ОТП банка».

Сохранение текущего уровня ключевой ставки поддержит сложившийся тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке, поскольку в условиях роста конкуренции банки будут стремиться сохранять и наращивать свои портфели привлеченных средств, считает начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. «По рублевым депозитам на текущий момент ставки достигают 4,5–5% годовых. Практика показывает, что долгое время оставаться на столь низком уровне ставки не могут — клиентам важно получить более выгодные условия размещения средств», — уверен он.

Процесс уже пошел

Между тем в феврале некоторые банки уже повысили доходность вкладов тем или иным образом. К примеру, на минувшей неделе (10 февраля) банк «Восточный» увеличил ставки флагманских вкладов «Восточный» и «Сберкнижка» на 0,5 п.п. на 3, 6, 12 и 24 месяцев. Максимальная ставка достигла 5,22% годовых. А «ОТП банк» поднял доходность вклада «Проценты сразу» с 4,2 до 4,4–4,6%.

Ранее в феврале ставки по отдельным вкладам также повышали Россельхозбанк, «Абсолют банк» и др.

В итоге только за прошлую неделю индекс банковских ставок FRG100 (рассчитывается Frank RG и учитывает около 450 вкладов более чем 50 банков на сумму 100 000 руб.) вырос c 4,0019 до 4,0301%. За месяц индекс прибавил 0,0416 п.п.

На этой неделе примеру конкурентов последовали и другие банки.

• «Юникредит банк» на период с 15 февраля по 31 марта запустил вклад «В лето» сроком  91–181 день на сумму от 250 000 до 15 млн руб. с единой ставкой 4% годовых (+0,5 п.п. к максимальной ставке базового розничного вклада в банке). Правда, лишь для тех, у кого нет карты банка.
• В АТБ появился сезонный вклад «Масленица» со ставкой 4,5–5% (+0,5 п.п. к максимальной ставке базового вклада).
• Росбанк готовится к повышению ставок в рамках акции (с 19 февраля по 30 апреля) для новых вкладчиков в массовом и премиальном сегменте. Для них ставки вкладов вырастут на 0,3–0,7 п. п. в зависимости от типа клиента и срока вложений. Об этом VTimes рассказала пресс-служба банка.

Универсальный совет вкладчикам, у которых завершаются депозиты, в такой ситуации — не спешить с пролонгацией, а разместить средства на накопительном счете с начислением процентов и дождаться появления более выгодных условий по вкладу.